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山谷已过,台积电预估Q2总收入高达76

日期:2019-10-08编辑作者:关于科技

台积电 18 日召开分析师会议,除了对两大重量级客户苹果和高通的世纪大和解表达十分正面看法,认为如此发展将加速全球 5G 时代来临之外,更宣告营运低潮仅停留在首季,第二季已见到库存大幅消化、高端手机订单回笼、大客户市占率增加,接下来的第三、四季营运逐季上扬,让全球芯片业吃下一颗定心丸。

在台北感受到震央位于花莲的6.1规模地震带来的4级震度摇晃之后不到一小时,晶圆代工台积电公布2019年第一季财报;尽管营收数字与去年同期和上一季相较皆呈现双位数字衰退,但该公司总裁魏哲家表示符合预期、也看好第二季之后的营收表现将触底反弹回温,2019全年度营收仍可望呈现微幅成长。而台积电企业信息处资深处长暨代理发言人孙又文也在财报公布前特别强调,台积电所有厂房生产线运作正常,仅龙潭封测厂有短暂时间的人员疏散,对运营没有任何影响。

由于第一季全球经济局势动荡、产业链库存问题严重,尤其是高端手机产业链的库存,又发生让业界跌破眼镜的不符规格光刻胶导致大量报废晶圆的意外,台积电的营运一度陷入“低沉”。

台积电财务长暨发言人何丽梅表示,该公司第一季受到全球宏观经济景气不振导致之需求减弱、半导体供应链库存水位调整、高端智能手机产品淡季等因素影响,该公司当季合并营收为新台币2,187亿元,较2018年同期减少11.8%,较上一季减少31.6%;以美金营收则为71亿美元,较去年同期与上一季的衰退幅度分别为16.1%与24.5%。台积电第一季营收衰退同时也受到今年初晶圆14B厂光阻剂原料不符规格导致之晶圆报废事件影响,幅度约3.5%;针对此事件,魏哲家表示台积电将透过加强内部原料控管以及对所有供应商材料品质的验证等措施避免任何类似风险。但针对法人提出台积电是否将为该事件向供应商求偿的问题,他婉拒发表相关评论。

台积电总裁魏哲家 18 日正式宣告确认, 2019 年首季是全年谷底,客户库存已见到逐渐消化的迹象,第二季要开始暖身为下半年的传统旺季做好准备,受益于安卓新款手机包括华为年度旗舰机 P30 系列等拉货,高端手机的硅含量(silicon content)大幅增加,且公司大客户的市占率扩增有成,台积电已感受到高端智能手机的需求回升。

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再者,之前产业链的高库存问题,公司也预计库存于第二季降低至正常的季节性水位,库存过高问题逐渐解决。台积电的观点明确,“低点已过”,未来只有上坡路。

各工艺节点占台积电2019年第一季营收比例

经过这次分析师会议的宣示,公司有信心今年营运状况是维持成长基调,呈现微幅成长格局,一扫市场之前担心今年恐无法达到成长目标的阴霾。

摆脱光阻剂事件带来的阴霾,台积电对于第二季与2019全年度营收表现抱持乐观态度;魏哲家表示,台积电7纳米工艺表现亮眼,会是今年该公司主要成长动力,而采用极紫外光微影技术的强化版7纳米工艺将在今年开始量产,5纳米工艺将按照进度在第二季试产、明年进入量产,还有两天前最新发表、预计2020年试产的6纳米工艺也将加入服务行列,他看好台积电将因高性能运算领域的强劲需求以及客户组合的多元化,在长期发展上获得稳定的成长动能。针对N6工艺,魏哲家特别强调,该节点与N7技术完全兼容并吸纳了N7的经验,逻辑闸密度与N7相较则有18%的提升,能为原本的N7客户带来更进一步的成本与性能优势。

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至于N6会对哪一类客户特别具备吸引力?在财报发布会孙又文补充举例指出,N6与N7同一家族的半节点技术,对于已经采用N7的客户来说,其下一代旗舰级产品仍会以N5为首选,但其二线产品就可以藉由采用N6工艺来取得优于N7的性能提升。而在财报发布会上有法人提出了迈入EUV微影时代工艺的每电晶体成本(cost per transistor)偏高问题,魏哲家表示,台积电的每一个世代节点在每电晶体成本方面的都是稳定下降,EUV微影工艺目前的表现确实还未能达到相同的效果,但台积电将继续致力于工艺优化,随着技术与相关工具逐渐成熟,他看好其每电晶体成本表现仍将依循以往节点的下降趋势,甚至速度更快。

(来源:DeepTech)

除了继续推进5纳米以下工艺,台积电也积极藉由先进封装工艺技术的研发如CoWos、InFO来协助客户克服系统整合挑战;魏哲家表示,保证讯号完整性、提供芯片之间稳定与高效率的连结,是系统级先进封装技术的发展重点,除了现有的2.5D封装技术,台积电将于2020年推出新一代的“真3D”IC封装技术SoIC,为客户带来更进一步优势,其相关细节会在5月份举行的台积电技术大会(Technology Symposium)上有更多着墨。何丽梅则表示,先进封装工艺在台积电的营收比重目前仍低于10%,预计明年也将维持相同水准。

衡量一家半导体公司未来成长的指标,资本支出是非常关键的数字,尤其像是台积电如此规模的公司,每一次的分析师会议,在场分析师们都要一再确认公司未来的资本支出是否将维持高档?甚至是不断加码?答案若是肯定,也代表公司看好未来的营运前景和产业景气。

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对于上述的资本支出指标,台积电用了高支出的数字来佐证对于未来成长的看法。公司表示,2019 年的资本支出约 100 亿~ 110 亿美元, 80% 支出用于高端工艺技术包括 7nm 、 5nm 、 3nm,另外 10% 用在高端封装技术,剩下 10% 用于特殊工艺技术。根据台积电的内部规划,每年资本支出会维持在 100 亿~ 120 亿美元,如此数字也让分析师、供应商等吃下一颗定心丸。

各技术平台占台积电2019年第一季营收比例

日前,台积电宣布启动全球首座 5 nm 晶圆厂的试产,当时 DeepTech 即报道指出,因为考量全球景气状况,该座 5nm 的投片进度规划可能放缓。

展望未来,台积电预计第二季合并营收预计介于75.5亿美元到76.5亿美元。以该公司四大技术平台来看,预计第二季高性能运算将有双位数字成长,智能手机、车用电子、物联网则有个位数成长:以2019全年度来看,高性能运算、智能手机与物联网都将呈现高个位数到双位数成长,仅车用电子预期将微幅衰退。

如今,台积电也证实,由于今年上半年 7nm 的需求比预期低,公司对于 5nm 量产的规划会更谨慎看待,先视 7nm 库存去化状况,再进行产能规划,不会一开始就冲太快,导致产能过剩。

在资本支出方面,何丽梅表示,2019年资本支出维持在100亿至110亿美元间,其中80%分配于先进工艺包括N7、N5与3纳米工艺,10%用于先进封装与光罩,剩余10%则用于特殊工艺;未来台积电将继续维持100~120亿美元资本支出水准,以支持每年运营成长5%~10%的目标。

不过,魏哲家强调,以长期来看, 5nm 的客户和产品组合会非常大,绝对会超过 7nm ,因此,现在 5nm 晶圆厂的起步看似放缓,但到了中后段,产能拉升和扩大的广度和速度绝对不输 7nm 的力道。

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近期非常“火热”的 ASML 极紫外光 EUV 机台,台积电认为,从 7nm 技术演进至 5nm 的过程,晶体管成本下降速度变慢,导入 EUV 机台后,待该技术发展到稳定阶段,会让晶体管下降的周期速度恢复过往水准,等于是摩尔定律得以延续下去。

-END-

除了 7nm 和 5nm 的布局,台积电特意选在分析师会议的前一天,揭露全新的 6nm 工艺,对于 6nm 未来的发展寄与厚望。

由于 6nm 是 7nm 和 7nm plus 微缩版的下一代,业界认为,台积电有意将 6nm 打造为第二个 28nm 工艺节点,众所皆知, 28nm 工艺是台积电有史以来最长寿、最赚钱、最成功,甚至是让台积电在全球半导体地位提升另一个层次的关键技术, 6nm 有再度复制“ 28nm 传奇”的实力。

台积电表示, 6nm 芯片的逻辑密度较 7nm 增加 18%,且设计法则与 7nm 技术完全相容,由于 7nm 的生态系统复杂,未来客户从 7nm 转到 6nm 的优势是,设计生态系统能够被再使用,等于将流程大幅简化,缩短设计周期,只需使用非常有限的工程资源,就可以达到技术无缝升级的路径。

公司预计6nm 将于 2020 年第一季进入试产,可以广泛使用在高阶到中阶行动产品、消费性应用、人工智能、网通、 5G 基础架构、绘图处理器和高效能运算。

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(来源:DeepTech)

魏哲家再度强调,未来 5 年营运成长的最大推手是高性能计算,若以四大营运平台来看第二季的成长性,智能手机、物联网、车用电子将有个位数成长,高性能计算将享有双位数成长。

再者,若把四大平台拉长至全年来看,智能手机、HPC会成长将近 20% ,而物联网成长力道最猛,将有双位数成长,其实也是营收基期低,唯独车用电子会小幅下滑。

台积电公布第一季财报,2019 年第一季营运表现有很多因素干扰,包括低产能利用率、终端需求不振、客户库存调整、高阶手机销售低于预期,以及光刻胶产生的晶圆报废事件等影响,首季营收为 71 亿美元,较 2018 年同期减少 16.1%,较前一季则减少 24.5%,单季毛利率 41.3%,营业利益率 29.4% ,税后纯益逼近 20 亿美元。

迈入 2019 年第二季,台积电释出令人安心不少的产业信息,全面宣告“低潮已过”,第二季要开始深度暖身,以迎接下半年大幅回暖的产业景气。

根据台积电提出的第二季营运展望,预计合并营收介于 75.5 亿~ 76.5 亿美元之间,毛利率介于 43%~ 45%之间,营业利益率介于 31%~ 33%之间。

台积电第一季 7nm 工艺占营收 22%、 10nm 工艺营收占 4%、 16nm 占 16%,总体而言,高端工艺包含 16nm 及更先进工艺的营收达到全季的 42%。

台积电进入第二季后,营运显示走出谷底,加上 7nm 客户也追加订单,新推出的秘密武器微缩制程 6nm 工艺技术正式亮相后,等同在 7nm 和 5nm 技术之间,打造一座衔接的桥梁,整体 7nm 、 6nm 、 5nm 三大高端技术布局蓝图十分明朗,同时也在布局 3nm 晶圆厂的启动,未来台积电营运一季季地攀爬,就像是走在隧道的尾端,眼前光明已现,也让供应链吃下一颗定心丸。

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坐标:北京·国贸

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